Конец 1970-х — начало 1980-х годов: в крупных городах США врачи сталкиваются с целой серией загадочных смертей молодых мужчин, большинство из которых относятся к сообществу ЛГБТК+. Официальная медицина сначала не может определить причину заболеваний, а властям не хочется признавать масштабы надвигающейся угрозы, чтобы не создавать панику и не затрагивать чувства консервативной части электората.
Возвращение неудачливого мошенника Регги Хаммонда и уставшего от жизни детектива Джека Кейтса — это не просто сиквел, а полноценный вызов всему городу. После событий первой части их связывает нечто большее, чем просто дело: Джеку срочно нужен «специалист» по криминальному миру, а Регги — единственный, кто может вывести его на след нового короля наркобизнеса.