Действие картины разворачивается в Кантоне на фоне массового восстания местного населения против власти маньчжурской империи Цин. Главный герой, молодой школьник Сан Тэ, по идеологическим убеждениям присоединяется к повстанцам и помогает им в борьбе с угнетателями. Когда власти жестоко подавляют выступление, Сан Тэ остается в розыске и вынужден скрываться, чтобы не попасть в руки карателей.
