Рой Кэди когда-то был одним из самых доверенных подручных влиятельного мафиози, но одна ошибка, точнее, неосторожность, перечеркнула всю его прежнюю жизнь. Теперь за его головой назначена награда, а наёмные убийцы уже идут по его следу, не намерены останавливаться ни перед чем. Спасаясь от погони, Рой случайно попадает в дом, где живёт совсем юная Лилли, работающая проституткой.
История начинается в уютном доме, где бабушка пытается увлечь скептичных внучек волшебной сказкой. Но девочки не верят в сказки, и тогда бабушка решает рассказать им то, что случилось с ней самой много лет назад. Её повествование переносит нас в прошлое, в время, когда она, ещё юная журналистка Кэм Харрисон, вместе с младшей сестрой Элли отправилась в странствующий цирк, чтобы сделать репортаж.
Четверо друзей, отправляющихся на традиционный мальчишник в честь предстоящей свадьбы, выбирают для праздника уединённый загородный клуб. Однако вечерние развлечения в этом месте оказываются далеко не безобидными — атмосфера заведения носит явно садистский оттенок, а в одном из помещений друзья обнаруживают молодую женщину, Held captive.
Переехав в новый город после развода родителей, шестнадцатилетний Эд не может найти общий язык с одноклассниками и чувствует себя совершенно одиноким в незнакомом месте. Однажды он случайно знакомится со своим пожилым соседом Эшби — человеком с мрачной репутацией, который живет уединенно и практически не общается с окружающими.