Действие разворачивается в 1962 году в Балтиморе, где телевидение диктует модные стандарты, а лишний вес считается приговором. В этом мире живёт Трейси Тернблад — пухленькая, невероятно энергичная и одарённая танцовщица, которая с детства мечтает участвовать в самом популярном местном танцевальном шоу «The Corny Collins Show».
В основе сюжета — яркий и циничный мир чикагского шоу-бизнеса эпохи джаза, где скандалы и убийства становятся лишь шагом на пути к сцене. Две женщины, каждая со своей мечтой о славе, неожиданно для себя оказываются за решёткой по обвинению в убийстве. Рокси Харт, мечтающая покорить Бродвей, и бывшая примадонна Велма Келли, чья карьера пошла под откос, вынуждены объединить усилия, чтобы...