Соревнование по наблюдению за птицами, или «большой год», — это экстремальное испытание для энтузиастов орнитологии: участники за двенадцать месяцев должны увидеть и зафиксировать как можно больше видов птиц на территории Северной Америке, при этом не выходя за рамки правил, которые неукоснительно соблюдаются сообществом любителей пернатых.
Мик Гаррис, верный ученик мастера жанра Стивена Кинга, создаёт напряжённую историю о древнем зле, притаившемся в обычном американском городке. Чарльз Брэйди и его мать — не просто случайные преступники, а древние оборотни, чьё существование зависит от похищения и поглощения жизненной силы молодых девушек. Их методы хитры и изощрённы, а обычная жертва не осознаёт опасности до последнего момента.
Дерзкое ограбление банка средь бела дня в центре Лос-Анджелеса становится началом череды необъяснимых преступлений: вор, сбивая пешеходов, уходит от погони на угнанном спорткаре «Феррари», а после задержания полиция обнаруживает, что задержанный — тихий законопослушный гражданин, который до этого дня никогда не нарушал закон.
Действие разворачивается в начале 1940-х, после атаки на Перл-Харбор. В то время как мужчины уходят на фронт, их жены и подруги остаются в тылу, выполняя ранее женские, а теперь критически важные для обороны работы. Главная героиня Кэй Уолш, оставшись в одиночестве, поступает на авиационный завод в Калифорнии.