Дерек Томпсон — хоккеист, который за годы карьеры заработал себе не самое приятное прозвище «Зубная фея»: на ледовой арене он регулярно выбивает зубы соперникам и отказывается платить им положенную компенсацию. Он не верит в волшебство, считает истории про феечек, которые меняют зубы на подушках на монеты, выдумкой для маленьких детей, и даже специально подкладывает копии зубов под подушку...
После трагической потери любимой женщины известный писатель-фантаст Дэвид Гордон решает усыновить ребёнка, надеясь обрести новую смысл жизни. Его выбор падает на застенчивого шестилетнего Денниса, который живёт в детском доме. Однако вскоре отец начинает замечать в сыне странности: мальчик демонстрирует пугающие знания астрономии, испытывает панику при виде солнечного света и настаивает, что...