Фильм Гэвина Худа основан на реальных событиях начала 2000-х годов, когда разгорелся громкий скандал, связанный с подготовкой вторжения коалиционных сил в Ирак. Центральная героиня — Кэтрин Ган, сотрудница британской разведывательного центра GCHQ, которая случайно получает доступ к засекреченному электронному меморандуму.
Зима 1968 года. Легендарная Джуди Гарленд, чей голос стал символом целой эпохи после «Волшебника страны Оз», приезжает в Лондон для серии концертов в знаменитом клубе «The Talk of the Town». Ей 47 лет, но профессиональная карьера длится уже 45 — с самого детства, отнятого жёстким Голливудом. За плечами — четыре развода, постоянные финансовые трудности и тяжёлые воспоминания, которые не дают покоя.
Действие разворачивается в Британии начала новой эры, на землях, населённых гордыми и воинственными кельтскими племенами. Их мир сталкивается с неумолимой экспансией Римской империи, которая стремится подчинить остров. В этой напряжённой обстановке, где старые вражды обретают новую остроту, ключевую роль играет вождь племени Катувеллаунов Антедия.
В шумном Лондоне эпохи диско и панк-рока начинающий актёр Питер Тёрнер борется за место под солнцем, снимаясь в дешёвых фильмах и мечтая о большом театре. Его жизнь кардинально меняется, когда он знакомится с соседкой по лестничной клетке — Глорией Грэйсон, легендой голливудского кино 1940-х, чьё имя уже почти забыто новым поколением.
Англия, одиннадцатый век. Смерть матери в мучительных недугах становится для десятилетнего Роба Коула роковым переломом. Не приемля невежества, он бежит из дома, присоединяясь к странствующему шарлатану-барберу, который первым приобщает его к врачебному искусству. Стремление к истинному знанию ведёт Роба через континенты, в саму сердце средневекового мира — Исфахан, где живёт и творит...