Фильм рассказывает историю Бена, комика, мечтавшего о большом успехе в Лос-Анджелесе, но столкнувшегося с жестокой реальностью и вынужденного вернуться в тихий Лонг-Айленд. Возвращение домой — не побег, а столкновение с прошлым, неудачными ожиданиями и ощущением, что жизнь прошла мимо. Судьба сводит его с Скоттом, местным дерматологом, который, несмотря на внешний успех и шарм, давно сдался и...
Середина 1950-х, America. Период «охоты на ведьм», когда голливудские сценаристы, подозреваемые в симпатиях к левым идеям, оказывались в черном списке и теряли возможность работать. Именно в эту напряженную атмосферу попадает Альфред Миллер — талантливый, но принципиальный писатель, отказывающийся «выступать» перед комиссией.