Действие картины разворачивается в альтернативной версии Лос-Анджелеса, где магия существует бок о бок с обычной городской жизнью. Эльфы живут в закрытом районе, куда доступ только по специальным пропускам, а орки предпочитают селиться в криминальных гетто, поддерживая репутацию грубых и склонных к правонарушениям существ.
Скотт Восс — давно потерявший амбиции учитель биологии, чья жизнь измеряется рутиной и шутками учеников. Но когда бюджетные сокращения угрожают закрыть музыкальный кружок, а с ним и работу его коллеге-музыканту, Скотт находит неожиданный способ заработка: он выходит на подпольный ринг в смешанных единоборствах.
Любимый зоопарком, но одинокий в личной жизни смотритель Грег — настоящий профессионал своего дела, но его попытки завоевать сердце симпатичной ветеринара Стефани заканчиваются полным провалом. Казалось бы, вот она, мечта — работать с животными каждый день, но когда дело доходит до отношений с людьми, Грег теряется.