Спустя восемь лет после событий первой части братья-близнецы Конnor и Мерфи МакМанусы, а также их друг-священник живут на уединённой ферме в Ирландии, пытаясь оставить позади кровавое прошлое. Их спокойствие нарушает дядя, который привозит тревожные новости: в Бостоне ходят слухи, что именно они убивали католического священника, и эта версия активно используется криминальным миром.
Действие разворачивается в 1962 году в Балтиморе, где телевидение диктует модные стандарты, а лишний вес считается приговором. В этом мире живёт Трейси Тернблад — пухленькая, невероятно энергичная и одарённая танцовщица, которая с детства мечтает участвовать в самом популярном местном танцевальном шоу «The Corny Collins Show».