После трагической гибели дочери своей подруги от сильной дозы кокаина Пол Керси, в прошлом мирный архитектор, переходит на тёмную сторону. Он методично выходит на мелких дилеров, но его методы становятся всё более жестокими и беспощадными. Когда полиция оказывается в тупике, Пол получает анонимное послание от незнакомца, который предлагает помощь.
Нью-Йорк середины 1970-х. Томас Леви, спокойный и погруженный в диссертацию студент-историк, живет размеренной жизнью: утренние пробежки по Центральному парку, работа в библиотеке, редкие встречи с братом Доком, который работает в загадочной правительственной структуре. Его мир, построенный на фактах и archived документах, рушится в один миг, когда Док, возвращаясь из Европы, передает ему...