После семилетнего перерыва детройтский полицейский Аксель Фоули вновь отправляется в Беверли-Хиллз, где у него остались старые друзья — Билли Розвууд и Джон Флауэрс. В этот раз причиной визита становится трагедия: неизвестные убивают его бывшего начальника, и Аксель не намерен оставлять это дело без расследования, даже если местные коллеги не рады его приезду.
Действие фильма разворачивается в недалёком будущем, где могущественные корпорации контролируют технологии, позволяющие перемещать сознание человека из умирающего тела в здоровое, фактически даря богатым клиентам бессмертие за счёт жизни обычных людей, которых используют как доноров. Главный герой — гонщик Алекс Ферлонг, который разбивается на трассе в 1991 году прямо на глазах у своей невесты...
Майк Фиггес в своём режиссёрском дебюте создаёт леденящую атмосферу недоверия в стенах полицейского управления. Фильм разоблачает изнанку системы, где те, кому положено защищать закон, сами становятся его главными нарушителями. История вращается вокруг двух офицеров — ветеран, скрывающий тёмное прошлое, и идеалист, начинающий собственное расследование.