Действие разворачивается в 1937 году, в Шанхае, который ещё сохраняет иллюзию безопасного оазиса, хотя тень японской агрессии уже падает на Китай. Ослепший американский дипломат и интеллектуал Лукас Крисп (Рэйф Файнс) пытается найти смысл жизни после трагедии. Его путь пересекается с судьбой графини Софьи (Наташа Ричардсон) — русской эмигрантки, вдовы белого офицера, которая с трудом...
