В предпраздничной суете маленького американского городка под Рождество сталкиваются судьбы двух бывших приятелей. Дэйви, в юности звезда школьной баскетбольной команды, теперь служит полицейским, смирившись с размеренной жизнью. Его друг Дэнни, наоборот, годами скитался в поисках счастья, но вернулся ни с чем, в компании эксцентричной и непредсказуемой жены.
Действие разворачивается в эпоху Великой депрессии, где уныние и безысходность становятся фоном для человеческих страстей. Бродяга Фрэнк Чемберс, ищущий случайный заработок, попадает на бензоколонку, принадлежащую пожилому греку Нику Пападакису. Вместе с ним здесь живёт и работает его молодая жена Кора, скучающая в браке, лишённом тепла и понимания.