В тихом семейном доме начинается необъяснимая история, где граница между сном и явью стирается. Главный герой — ребёнок, чьё воображение, возможно, создаёт монстров, а возможно, и вправду замечает то, что скрыто от взрослых. Его отец, следуя рациональному мировоззрению, пытается помочь сыну, объясняя кошмары психологическими страхами.
Заштатный городок на Среднем Западе США потрясен серией убийств местных подростков, совершенных с невероятной жестокостью. Местная полиция в тупике, но для опытного детектива Джона Брэди дело приобретает личный характер: его собственный сын, старшеклассник, вращается в том же кругу общения, что и жертвы.