Действие картины разворачивается в эпоху расцвета империи Хань, когда границы между известными мирами были ещё не до конца изучены, а на территории Древнего Китая неожиданно появляется отряд римских легионеров под командованием опытного полководца Луция. Параллельно с этим командир отряда охраны Западного региона Хо Ань из-за интриг врагов теряет всё: титул, свободу и оказывается в рабстве.
Пол, скромный автомеханик из маленького городка, на протяжении двадцати лет строит новую жизнь, тщательно скрывая своё прошлое сотрудника спецслужб. Он старается не привлекать внимание, живет размеренно и ни с кем не делится тем, что когда-то по его вине погибли жена и маленькая дочь местного криминального авторитета Омара, с которым он пересекся во время службы.