Легенда о церкви Святой Агнессы в Новом Орлеане ходит по городу уже много лет: после того как во время службы в её стенах погибли сразу два настоятеля, храм закрыли, а местные жители шепчутся, что в нём орудует могущественный демон по прозвищу «Нечестивый», противостоять которому может только священник с Божьим благословением.
В небольшом американском городке Грин Таун, где все знают друг друга в лицо, появляется загадочный передвижной цирк под управлением мистера Дарка. Его аттракционы обещают исполнение самых сокровенных желаний. Для одинокого старика Чарльза Холлоуэя это шанс вернуть молодость, для завистливого мистера Койла — власть и богатство.
Американский фильм 1983 года режиссёра Блейка Эдвардса представляет собой ироничную и грустную историю о мужчине, чья жизнь превратилась в бесконечный охотничий сезон. Скульптор Дэвид Фоулер, находясь в расцвете сил, не способен устоять перед любым женским призывом. Его существование — это череда мимолётных связей, где объектом желания становится любая женщина, достойная внимания.