Осенний праздник урожая в тихом городке Нью-Сейлем должен стать лишь одной из остановок в турне команды детективов-любителей. Однако знакомство с местным знаменитостью, автором мрачных романов Беном Рэйвенкрофтом, резко меняет планы. Приглашение в его родной город оказывается ловушкой, а легенда о призраке ведьмы, обитающем в окрестностях, — суровой реальностью.
После долгого отсутствия команда «Энтерпрайза» наконец возвращается домой, но радость омрачена осознанием грядущих судебных разбирательств. Однако Земля сталкивается с куда более масштабной катастрофой: над планетой висит огромный инопланетный корабль, чьи мощные энергетические импульсы вызывают хаотичные и разрушительные погодные аномалии.