Действие картины разворачивается в 1798 году, когда египетская кампания Наполеона завершилась провалом, и обреченная армия французского императора вынуждена пересекать бесконечные пески Сахары. Солдаты отражают постоянные набеги воинов Мамелюков, борются с истощением, жаждой и разрушающим эффектом пустыни, которая стирает с лица земли целые отряды.
Великобритания, конец XVIII века. Король Георг III, правивший уже три десятилетия, проявляет странности: внезапные приступы ярости, бессмысленная болтовня, физическая слабость. Его состояние не только личная трагедия, но и государственный кризис. Врачи путают диагнозы, предлагая варварские методы лечения, а в семье монарха зреет холодный расчёт.