Действие разворачивается в небольшом городке на юге США в 1960-е годы, эпоху, когда расовые барьеры были еще почти непроницаемы. После жестокого убийства местного предпринимателя власти вызывают на помощь Virgil Tibbs — исключительно компетентного, но темнокожего детектива из Филадельдии. Ему приходится работать с шерифом Джебом Стьюартом — белым консерватором, чьи взгляды отражают атмосферу...
