Кристофер с семи лет живет с травмой — мать ушла из дома после ссоры с отцом-алкоголиком и не вернулась. Отец был уверен, что её забрали пришельцы, и эта идея стала навязчивой для взрослого Криса, посвятившего себя разоблачению мифов об инопланетных похищениях. Вместе с оператором он отправляется на конвент, чтобы взять интервью у людей, переживших подобный опыт.
В консерваторских стенах Нью-Йорка разворачивается беспощадная психологическая дуэль между амбициозным студентом Эндрю Нейманом и его учителем, легендарным дирижёром Теренсом Флетчером. Для Эндрю игра на барабанах — это единственный путь вырваться из серой обыденности и оставить след в истории джаза.