В канун Рождества жизнь продавца игрушек Скотта Кэлвина, разведенца и отца, меняется после странного инцидента на крыше его дома. Столкновение с загадочным стариком в красном костюме и последующее путешествие на Северный Полюс запускают цепь невероятных событий. Скотт постепенно, против своей воли, принимает на себя обязанности Санты, наблюдая, как его тело и жизнь претерпевают волшебные, но...
Канадско-американское производство 1994 года продолжает мрачную сагу о Пэйте Уэстлэйке, ученом, чье лицо было уничтожено в результате преступной акции. В первой части он, став «Человеком тьмы», добился правосудия, но цена была слишком высока — он навсегда остался изгоем, запертым в теле, неспособном вернуть себе прежний облик и человеческие отношения.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке накануне Дня ветеранов, когда общественность готовится чествовать тех, кто отдал жизнь за страну. Главный герой — Митч, ветеран Вьетнамской войны, который только что получил письмо от своего погибшего товарища, найденного мертвым на крыше городской больницы.