В глухом пустынном регионе на границе нескольких штатов происходит серия жестоких убийств, которые не поддаются стандартному протоколу расследования. Двое агентов ФБР, прибывших на место для помощи местной полиции, сразу чувствуют, что местные жители скрывают от них что-то важное — каждый из них держит при себе часть информации, но не решается высказаться до конца.
Американская картина 2000 года, сочетающая в себе черты драмы, комедии и мелодрамы, рассказывает историю подростка на пороге взросления. Четырнадцатилетний Сэм Каллахан, живущий в конце 90-х, испытывает первый острый интерес к девушкам. Будучи уверенным, что для будущего литературного таланта необходимы реальные переживания, он начинает активный поиск опыта, что приводит к напряжённым и...