Солдат секретного подразделения Терренс Джонсон проходит через тяжелейшую экспериментальную процедуру, направленную на кардинальное улучшение его боевых характеристик. Шесть месяцев изоляции и модификации — цена за новую, supposedly совершенную версию себя. Наконец, он возвращается домой к любимой невесте, мечтая о нормальности и отдыхе.
Атмосферный триллер, действие которого разворачивается в мистическом Новом Орлеане в ночь полнолуния. Главная героиня, молодая женщина с телепатическими способностями, сбегает из психиатрической лечебницы и оказывается на улицах города, где магия и реальность переплетаются в один спутанный клубок. Её путь пересекается с Салли, практичной и отчаявшейся матери-одиночке, которая сразу видит в...