В тихом американском городке появляется загадочный персонаж — фокусник в изношенном пиджаке с постоянной хищной улыбкой. На первый взгляд, его выступления кажутся безобидным уличным развлечением, но каждое его исчезновение, каждое «волшебное» превращение сопровождается кровавой драмой. Жители понимают, что игры невинного клоуна — лишь прикрытие для серии жестоких убийств, где логика загадок...
Это режиссерский дебют Ника Спанглерга, в главной роли которого снялся Энтони Хопкинс, играющий наемного убийцу с кодовым именем Виртуоз. За долгие годы работы он выполнил сотни заказов, никогда не оставлял следов и неукоснительно соблюдал собственные правила, общаясь с заказчиками только через загадочного посредника, известного как Босс.