У Бэйли только что диагностировали рак, и все планы, которые он строил на ближайшее будущее, рушатся в одночасье. Дарла, которая много лет работала секс-обозревателем, внезапно осталась без работы и не может понять, что делать дальше, когда вся ее профессиональная жизнь переворачивается с ног на голову.
Действие разворачивается в 1962 году, в разгар расовой сегрегации на юге США. Тони Валлонг, простоватый итальянец из Нью-Йорка, теряет работу и соглашается быть водителем и телохранителем для Дона Ширли — виртуозного музыканта, исполняющего классику в концертных залах, но вынужденного ездить по клубам Дикого Запада.