Действие разворачивается в 1993 году, в период глубоких социальных потрясений и становления новой реальности в России. Московские улицы, охваченные криминальной активностью, становятся полем операции для группы китайских спецагентов. Их миссия — проникнуть в среду жестокой банды, специализирующейся на грабежах международного пассажирского поезда К3, следующего по маршруту Пекин — Москва.
Действие картины разворачивается на островах Таиланда, куда Хэ Фэй приехал с женой, чтобы отметить годовщину свадьбы. После того как женщина бесследно исчезла, мужчина две недели безуспешно ищет её, обращается в местную полицию, но следствие не заводится — сотрудники не находят никаких зацепок, которые указывали бы на то, что пропавшая действительно была на этом острове.