В далёком будущем человечество совершило радикальный выбор — рассталось со сновидениями, чтобы обрести бесконечную жизнь. Этот идеальный, лишённый хаоса порядок рушится, когда появляется Мечтатель — последнее существо, способное создавать сны. Его иллюзии не остаются в голове, они проникают в реальность, принося с собой боль, страхи и разрушение.
Вторая часть масштабного китайского фэнтези-проекта, основанного на популярной серии веб-новелл Гу Джняня, возвращает зрителей в жестокий мир воюющих царств, где магия соседствует с политическими интригами и бесконечными противостояниями кланов. Действие разворачивается сразу после событий первой части, когда главный герой Чилин всё ещё не может оправиться от внезапного исчезновения своего...
Действие разворачивается вокруг Девона, отставного военного, который из-за финансовых трудностей соглашается на рискованную операцию по донорству почки. После одной из таких процедур, выполненной в подпольной клинике, он просыпается в отеле в луже крови и понимает, что его собственная почка исчезла.