Действие разворачивается в 1980-е годы в пригороде Нью-Йорка, где живёт двенадцатилетний Пол Графф. Он вырос в любящей, но строгой семье с родителями и дедушкой, где ценится труд и традиции. Пол, увлечённый театром и мечтающий стать артистом, находит понимание и свободу только в общении с другом — афроамериканцем Джонни, с которым он курит в школьном туалете, обсуждая жизнь за пределами...
