1936 год, Берлин принимает летние Олимпийские игры, и уже через несколько месяцев после триумфа немецкого тяжеловеса Макса Шмеллинга над американцем Джо Луисом все взоры мира обращены к предстоящему матчу-реваншу двух боксеров, чьи противостояния на ринге становятся символом противостояния двух стран и двух идеологий.
Действие картины разворачивается в Германии 1920-х годов, когда общество только начинает отходить от строгих викторианских норм и открыто говорить о темах, которые раньше считались строгим табу. Главные герои — группа молодых, лишенных старых предрассудков людей, которые решают подойти к изучению человеческой сексуальности с научной точки зрения, а не только как к предмету для сплетен и стыда.