В волшебном подводном мире живёт юная русалка Лумина, которую воспитывает заботливая, но строгая тётя. Девочка обладает удивительным талантом — она может управлять жемчужинами, создавая из них изящные причёски для своих подруг. Однажды Лумина узнаёт о предстоящем балу во дворце, где соберутся все важные особи королевства.
Мир Чимы — это огромная зеленая планета с непроходимыми лесами, широкими равнинами и мрачными болотами, в центре которой возвышается гора Кавора, питающая священный бассейн мистической энергией под названием Чи. Когда-то королевство было раем для разумных зверей: кланы Львов, Крокодилов, Волков, Орлов и других мирно сосуществовали, справедливо деля ресурс и поддерживая равновесие, пока...