После смерти отца, за которым он ухаживал последние месяцы, 15-летний Чарли остается совершенно один: у него нет близких родственников, дома и средств к существованию. Чтобы выжить, он берется за любую подработку, в итоге попадая на местную конюшню, где ухаживает за стареющей скаковой лошадью по кличке Пит — когда-то звезде беговых треков, а теперь животному, которое хозяин планирует отправить...
Действие сериала разворачивается в городе, который раньше назывался Сент-Луис, а после прибытия инопланетных рас получил название Вызов. Десять лет назад на Землю пришли представители внеземной цивилизации во главе с расой Вотанов, между ними и человечеством началась масштабная война, которая закончилась без явного победителя.
Третий фильм по романам Стефани Майер продолжает историю Беллы Свон, которая уже знает о существовании вампиров и оборотней, живет в Сиэтле и одновременно общается с кланом вампиров Куленов и группой оборотней квалета. Город охвачен чередой таинственных убийств, которые оказываются делом руки вампирши Виктории, мстящей за смерть своего партнера Джеймса и охотящейся на Беллу, чтобы отомстить...