Италия, 1943 год. Маленький бродячий цирк, выживающий на окраине Рима, становится пристанищем для четверых артистов, чьи тела скрывают удивительные и пугающие способности. Китаец с силой магнита, карлик-сверхсилач, амфибия, растущая в воде, и человек-метаморф, чья кожа меняет цвет. Их таланты — одновременно дар и прокляе́ние, делающее их изгоями даже в мире цирка.
В атмосфере альпийского Южного Тироля, где традиции переплетаются с современными социальными напряжениями, разворачивается история о столкновении двух абсолютно разных миров. Отец Мартин, местный священник, живущий по принципу, что в каждом человеке заложена искра добра, берется за реабилитацию Адама — молодого человека с крайне правыми взглядами, циничного и агрессивного.