Спокойная семейная поездка на отдых в Аризону для десятилетнего Билли и его матери превращается в борьбу за выживание, едва они не натыкаются на место преступления загадочного маньяка. Их сопровождает новый любовник матери, чьё присутствие добавляет личного напряжения в уже опасную ситуацию. Действие разворачивается в безлюдных, выжженных ландшафтах Долины Смерти, где пустыня сама по себе...
