Нью-Йорк, начало 1970-х. После смерти своего босса тихий и незаметный Фрэнк Лукас, бывший водитель и правая рука криминального авторитета, решает выйти из тени и создать собственную империю. Его изюминка — прямой контрабандный канал поставок чистейшего героина из джунглей Юго-Восточной Азии, минуя посредников.
Десятилетний Гэйб растёт в сердце Нью-Йорка, но до встречи с Розмари его мир был простым и предсказуемым. Их давняя дружба неожиданно перерастает в нечто большее, когда они становятся партнёрами по карате. Теперь каждый день — это новое испытание: как сказать о своих чувствах, как пережить ревность, как понять, что значит быть близким с другим человеком.