Действие разворачивается в средневековой деревушке, жители которой уже много лет живут в страхе перед древним злом, каждое полнолуние выбирающим себе новую жертву. Оборотень не оставляет следов, и все попытки поймать его заканчиваются неудачей, пока местные жители не решают, что монстр живёт среди них.
