Весна 1945 года. На отдалённом, ветреном острове Амрум, что у берегов Северного моря, живёт двенадцатилетний Наннинг. Его отец — офицер СС, мать — ярая сторонница нацистской идеологии. Юный герой, лишённый детства, вынужден брать на себя взрослые обязанности: он охотится на тюленей в опасных водах, рыбачит по ночам и трудится на соседней ферме, чтобы семья не голодала.
Германия, начало 1970-х. В уютном, но грязном питейном заведении «Золотая перчатка» в районе Санкт-Паули собирается общество отбросов: одинокие, опустившиеся женщины, пьющие неудачники. Среди них — Фриц Хонка, мелкий клерк, чья жизнь не вышла за рамки скучной работы и пустых вечеров в баре. Его внешность невыразительна, речь бессвязна, он кажется не более чем жалким карикатурой на мужчину.