Действие разворачивается в колоритном городке Кармел-бай-те-Си, куда когда-то стекались художники и писатели, а теперь царит атмосфера богемной роскоши и скрытых интриг. Главный герой, подросток Трэвис, по стечению обстоятельств вовлекается в опасный мир подделки произведений искусства. Его путь пересекается с мудрой и одинокой художницей, чья судьба неразрывно связана с историей этого места.
Терри МакКалеб, в прошлом гениальный профиiler, специализировавшийся на поимке серийных маньяков, после операции по пересадке сердца вынужден жить размеренной жизнью на пенсии, занимаясь починкой лодки. Его спокойствие нарушает загадочная Граселия Риверс, нанимающая его для расследования гибели сестры.
Клинт Иствуд снимается и режиссирует этот напряженный детективный триллер, где главный герой — циничный и уставший от жизни репортер Стив Эверетт. Его обыденная рутина рушится, когда он случайно узнает, что приговоренного к смертной казни молодого человека обвинили бездоказательно. Оставшиеся до казни двенадцать часов превращаются в отчаянную гонку против времени, где Эверетту предстоит...