Даррен Аронофски создаёт мощную аллегорическую притчу, где кажущаяся уютная реальность молодой пары — «мамы» и её мужа-поэта — постепенно разрушается под натиском странных посетителей. Изначально безмятежная жизнь в старом доме, который «мама» с любовью восстанавливает, превращается в кошмар, где каждый новый гость приносит с собой всё большее беспокойство и нарушение личных границ.
Кейт мечтает покорить мир высокой моды, но её шансы кажутся призрачными — никто не воспринимает всерьёз дочь «короля» масс-маркета. Чтобы пробиться в закрытый мир дизайнерских ателье, она принимает рискованное решение: скрыть своё происхождение и предстать перед потенциальными работодателями в образе молодого мужчины.