Итальянско-испанское комедийное приключение с фэнтези-элементами раскрывает удивительную двойную жизнь. Днём Паола — скромная и добрая учительница начальных классов, чьи ученики обожают её за искренность и неравнодушие. Но с наступлением сумерек она совершает волшебное превращение, становясь легендарной Бефаной — доброй колдуньей из итальянского фольклора, которая в рождественскую ночь...
