Анимационный шедевр Брэда Бёрда, созданный в духе классики, переносит зрителя в тихий городок Роквелл штата Мэн, 1957 год. После таинственного падения небесного объекта отважный одинокий мальчик Хогарт Хьюз обнаруживает в лесу колоссального робота, который, вопреки всему, оказывается разумным и миролюбивым существом.
Жизнь Клэр Купер превращается в навязчивый кошмар, когда её сны начинают предрекать чудовищные события. В них она видит, как безликий мужчина уводит маленькую девочку, и каждый раз этот сон становится прообразом реальной трагедии. Постепенно граница между сном и явью стирается: ужас, который она переживала во сне, материализуется в её собственном доме.