Полицейский Эндрю Йенси, временно отстранённый от службы и сосланный в тихий Ки-Уэст, получает в управление необычное вещественное доказательство — отрезанную человеческую руку, выловленную из океана с явно provocative жестом. Начальство советует избавиться от находки, но чувство долга и любопытство заставляют Йенси копнуть дальше.
Для большинства людей Рождество — это время уюта, подарков для близких, рождественских песен и душевных встреч, но для Зои этот праздник стал источником постоянного стресса и дискомфорта. Её необычный дар — слышать мысли окружающих именно через музыку, которую они напевают или играют, — никуда не исчез, и в сезон массовых рождественских мелодий ей приходится сталкиваться с самыми сокровенными...