Американский хоррор-триллер 1988 года, снятый в духе классического домашнего ужаса, где простые развлечения оборачиваются кошмаром. История начинается с обычного для подросткового возраста события — трое братьев решают провести время в цирке, наблюдая за яркими, но безобидными на первый взгляд клоунами. Однако за маской веселья скрывается нечто гораздо более древнее и жестокое.
