Действие разворачивается на фоне суровых, бескрайних просторов Монтаны 1920-х годов, где выживание зависит от силы и хитрости. Братья Фил и Джордж Баннинг управляют огромным ранчо, но их миры абсолютно не пересекаются. Фил — грубый, физически сильный и интеллектуально изощрённый циник, для которого мир разделён на сильных и слабых, а его власть на ранчо почти абсолютна.
Действие картины разворачивается в эпоху верхнего палеолита, когда человечество только формирует первые оседлые поселения, а на планете обитают животные, давно исчезнувшие с лица земли: саблезубые тигры, мамонты, гигантские наземные ленивцы. Молодой охотник Д’Лех из небольшого горного племени находит свою любовь в лице местной красавицы Эволет, но их счастье длится недолго: на деревню нападает...
В 1930-е годы, когда Голливуд только формировался как мировой центр киноиндустрии, режиссеры часто рисковали всем ради сенсационного проекта, который мог бы навсегда вписать их имя в историю. Карл Дэнхэм, начинающий кинодеятель с партией неудач за плечами, решает рискнуть всем, чтобы снять фильм по легенде о гигантской горилле, обитающей на необитаемом Острове Черепа у берегов Суматры.