В современной России, где волшебство давно стало легендой, десятилетний Петя сталкивается с самым необычным человеком в своей жизни — новой воспитательницей. Эта странная, ворчливая, но удивительно обаятельная женщина оказывается не кем иным, как легендарной Бабой-Ягой. Она потеряла свою магическую ступу и вынуждена прятаться среди обычных людей, забыв о былой силе.
Артём — обычный парень из провинции, чья жизнь крутится вокруг машины, баскетбола и компании друзей. Его спокойное существование переворачивается, когда в его доме появляется сосед Лёня. Восемнадцатилетний Лёña живёт под чрезмерной опекой матери и имеет расстройство аутистического спектра, что делает его мир замкнутым и чётко структурированным.