События фильма разворачиваются в Великобритании на первых порах Второй мировой войны, когда правительство организовало массовую эвакуацию детей из крупных городов в тихие сельские местности, чтобы уберечь их от бомбардировок. Угрюмому одинокому вдовцу Тому Оукли, живущему в небольшой деревушке, против его воли достается десятилетний Уильям Бич, эвакуированный из Лондона.
События фильма разворачиваются в Англии середины XVI века, сразу после смерти короля Генриха VIII. Королевство погрузилось в острую борьбу между протестантами и католиками, а единственный наследник престола Эдвард VI был смертельно болен, поэтому у силовых групп не оставалось времени на поиск компромиссов.