Действие фильма разворачивается в начале XVIII века, когда Англия ведет изнурительную войну с Францией, но жизнь при дворе королевы Анны продолжает идти своим чередом. Болезненная монархиня, страдающая от тяжелой подагры, почти не занимается государственными делами, и фактически всей страной руководит её ближайшая подруга и советница леди Сара Мальборо, жена прославленного полководца герцога...
Действие разворачивается в унылом британском курортном городке, откуда все мечтают сбежать. В эту серую среду врывается яркая, уверенная в себе американка Джулиана — полная противоположность местным девушкам. Её появление сразу привлекает внимание, но вскоре в окрестностях начинают пропадать подростки.
Мир 2027 года находится на пороге полного исчезновения: уже почти два десятилетия на планете не рождается ни одного ребенка, общество развалилось на кланы и группировки, а в Лондоне скопились сотни тысяч беженцев, за которыми охотятся государственные службы и криминальные структуры. Главный герой, Тео Фароу, бывший активист, а ныне обычный чиновник, давно потерял веру во что-либо и живет...