В канун Рождества Нью-Йорк наполняется характерным для этого праздника волшебством: на улицах зажигаются гирлянды, в витринах появляются праздничные украшения, а у всех на устах звучат рождественские гимны. Но за этой красивой картинкой скрываются обычные люди со своими нерешенными проблемами, разочарованиями и тайными желаниями, которые не могут купить ни один подарок.
Когда в Праге гибнет агент ЦРУ, работавший под прикрытием в качестве научного сотрудника, агентство сталкивается с проблемой: сверхсекретный проект, над которым он работал, требует продолжения. Руководство принимает рискованное решение — заменить погибшего его братом-близнецом, надеясь, что внешнее сходство и базовые знания позволят сохранить прикрытие.