Приезжий Клэй Хьюит, атлетически сложенный и нелюдиющий парень, пытается скрыть своё прошлое, устроившись работать на ферму миссис Потс в маленьком техасском городке. Хозяйка, вдовствующая женщина с тяжёлой судьбой, даёт ему крышу над головой и еду, но её сын Джозеф, прозванный «Летун», становится для Клэя источником постоянного, почти физического дискомфорта.
