После триумфального завершения миссии на конкурсе «Мисс Америка» Грейси Харт стала звездой и лицом ФБР. Её неформальный, но эффективный метод работы теперь официально одобрен, а карьера идёт вверх. Однако спокойствие длится недолго — в Лас-Вегасе похищают её близких друзей, бывших конкуренток и коллегу.
Фильм Пола Мазурски — тонкая и пронзительная социальная драма с элементами комедии и меланхоличной мелодрамы, рассказывающая историю неожиданного перелома в жизни обычного человека. Главный герой, Владимир Иванов, — музыкант московского циркового оркестра, человек мягкий, порядочный и глубоко привязанный к своей семье.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке конца 1970-х, когда система правоохранительных органов города полностью погрязла в системной коррупции: многие сотрудники полиции получают регулярные взятки от преступных группировок, закрывая глаза на торговлю наркотиками, рэкет и другие противоправные деяния.